Sensai, seorang instruktur seni bela diri yang jahat, diam-diam mengubah murid laki-lakinya menjadi gurlz yang feminin. Tanpa sepengetahuan mereka, mereka melakukan seks tanpa pelana liar sebagai bagian dari pelatihan mereka. Video Hentai eksplisit ini menampilkan penyerahan dan pembiakan tanpa disadari mereka.